Riassunto dell puntate precedenti:
Castelverde è un paesino ai piedi dei boschi; qui vi convivono in armonia diverse specie fantastiche: fate, gnomi, elfi, folletti... Punto di ritrovo per un gruppo di amici è la Locanda delle Fate Gemelle gestita dalle sorelle Koukla e Zia K, con l'aiuto di 2 nipotine: Giò ed Adaidy.
All'improvviso si nota che i colori della vallata stanno sbiadendo, come se una perenne nebbia avvolgesse tutto quanto... Da qui inizia l'avventura vera e propria e si aggiungono gli altri personaggi. Tra questi spicca Blackie, una mezz'elfa che è a conoscenza di un grande segreto: i colori scompaioni perché inghiottiti da un'orrenda nube nera creata dal padre demone di Blackie che adora le tenebre! Blackie cerca di aiutare gli abitanti di Castelverde per evitare che la loro vallata venga inghiottita dalla nube e gli abitanti sterminati o fatti prigionieri dall'esercito dei Naicos: orrende creature comandate da Damon, fratellastro di Blackie.