Tratti dalla raccolta di fiabe Lo cunto de li cunti di Giambattista Basile e narrati intrecciati fra loro: La regina, La pulce e Le due vecchie. Ogni racconto è a sè ma, nel film, sono riusciti a dargli un filo conduttore per poterle riunire (tipo un incontro tra regnanti per matrimoni o altro).
Trama
1600. Una regina non riesce più a sorridere, consumata dal desiderio di quel figlio che non arriva. Due anziane sorelle fanno leva su un equivoco per attirare le attenzioni di un re erotomane sempre affamato di carne fresca. Un sovrano organizza un torneo per dare in sposa la figlia contando sul fatto che nessuno dei pretendenti supererà la prova da lui ideata, così la figlia non lascerà il suo fianco e i confini angusti del loro castello.